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      超市家居鋼木貨架批發:一年市值暴跌98%,“生鮮電商第一股”泡沫破了


      發布日期:2022.05.27 

      超市家居鋼木貨架批發:戰略,首先是一套底層邏輯,是關于方向以及商業模式的問題,在設定的這條賽道上,這種模式能不能走通?這個問題是很多創業企業最需要想明白的“生存還是死亡”的問題。

      當戰略被證明是對的之后,戰術則是考驗具體經營過程中的套路——關于產品價格的問題、營銷方式的問題、庫存周轉的問題等等。一個戰術失誤無傷大體,但如果持續性地、多個戰術總是走在錯誤的路上,難題自然越來越多。

      每日優鮮,作為生鮮第一股,一直就講了一個好故事。

      超市家居鋼木貨架批發:但生鮮這個賽道并不是隨隨便便誰都能玩得轉的,這是方向性問題。其次,以“前置倉”這個看上去具有新模式意義的概念打動了投資人,但實際上其底層邏輯到底表現如何?

      01

      每日優鮮跌破1美元,面臨退市

      近日,“生鮮第一股”每日優鮮公告稱,超市家居鋼木貨架批發:無法在最終截止日2022年4月30日之前提交2021年年報,并預計2021年虧損37.37億元到37.67億元。

      2021年6月25日,超市家居鋼木貨架批發:每日優鮮登陸納斯達克,發行價13美元/股,開盤當天股價最高11美元,當天收于9.66美元/股。迄今為止,在上市一年不到的時間里,每日優鮮從上市當日即開始了一路狂跌。

      截至5月25日,每日優鮮股價報收于0.18美元,市值不足4500萬美元,和13美元的發行價相比,跌去了九成以上。

      根據納斯達克的規定,上市公司股價連續30天低于1美元就會收到退市警告。每日優鮮股價從4月20日就已經跌破1美元,股價連續21個交易日處于1美元以下區域。這就意味著,如果未來股價不能回到1美元以上,每日優鮮將面臨摘牌退市。

      超市家居鋼木貨架批發:2014年,創始人徐正踏著生鮮電商的風口創立了每日優鮮。創業之初,每日優鮮吸引資本的賣點有兩個方面:

      第一,彼時的生鮮電商賽道,每日優鮮是第一批進入的玩家,對這個新的傳統行業與互聯網+相結合的新領域,機會與風險都不可知,有可能無限大,也有可能是不歸路。

      第二,每日優鮮推出了所謂的“前置倉”模式,這曾經被視為“成功的法寶”。按照每日優鮮在2020年的設想,每日優鮮未來將會有3000個SKU在前置倉,30000個SKU在大倉,三年內會在TOP30的城市將前置倉模式做深做透。以后每個人點開每日優鮮的APP,看到的商品都是精準為他推薦的,實現“千倉千人百萬面”。

      前置倉以新概念、新模式“唬住了”投資人。

      所以,截至2021年6月每日優鮮在納斯達克上市前,獲得11輪共計95億元融資。

      2014年12月,每日優鮮獲得來自元璟資本和光信資本500萬美元的天使輪融資;2015年5月,公司A輪融資就引來了騰訊的關注,騰訊投資、光信資本共投入1000萬美元,且此后騰訊持續加碼先后參與每日生鮮的五輪融資,到上市時,騰訊持股比例達到8%。

      2020年12月,青島國信、陽光創投、青島市政府引導基金組成聯合投資主體,向每日優鮮戰略投資20億元(約合3.06億美元),對當時每日優鮮的估值約為30億美元。

      02

      每日優鮮與叮咚買菜

      成立于2014年11月的每日優鮮比叮咚買菜早了兩年多。幾乎與每日優鮮同一時間,叮咚買菜于2021年6月29日上市,比每日優鮮晚了4天。

      但是,超市家居鋼木貨架批發:上市之后,兩者表現卻相差巨大。截止到5月24日,叮咚買菜股價4美元,市值9.4億美元,遠高于每日優鮮,但股價市值與巔峰時期相比,均下滑明顯。

      雖然每日優鮮為生鮮第一股,但是在上市之前,從營收表現來看,叮咚買菜遠高于每日優鮮。數據顯示,2019年到2021年,每日優鮮營收分別為60億元、61億元、55.47億元;叮咚買菜營收分別為38.8億元、113.36億元、201億元。

      上市之后,兩者在股價上的差異也反映了實際運營能力和戰略導向的不一致性??偟膩砜?,叮咚買菜更“實”,采取了上游供應鏈重資產模式。而每日優鮮反其道而行之,更傾向于面向終端的“前置倉+智慧菜場)×零售云”模式。

      叮咚買菜的“實”在于兩方面:一方面,加大田間地頭直采,生鮮產品的源頭直采比例達到79.1%;另一方面,打造自有品牌,已擁有谷類加工廠、豬肉加工廠、3R加工廠等10個自有生產加工工廠。叮咚買菜自有品牌貢獻了5.8%的GMV,預計未來會達到30%左右。

      也就是說,叮咚買菜未來依舊是重資產布局,收入來源押注在產品上。

      而每日優鮮提出的(A+B)×N(即(前置倉+智慧菜場)×零售云)戰略,其正在將降低對重資產的布局。

      在此次上海疫情期間,每日優鮮雖然開放線上APP、上架了多款商品,但不少網友在微博上表示自己一直沒搶到菜,質疑每日優鮮備貨的真實性。采購、運營管理能力正是每日優鮮在此次疫情中需跨過的兩道檻。

      對每日優鮮來說,尤其需要提升供應鏈上下游把控及運營調度能力,“真貨源”以及“及時配送”是需要面對C端重點提升的消費者體驗。

      03

      對前置倉模式的質疑

      所謂的前置倉,是指區別于傳統倉庫遠離最終消費人群,在社區附近建立倉庫的模式。這樣的小型倉庫離社區近,又沒有門店的位置要求,租金便宜。

      前置倉存在基本價值點是因為離社區近,所以提升了配送的時效性。但這樣的邏輯,其實是“自欺欺人”。前置倉成為生鮮電商炮制出來的所謂“新模式”,流于概念,并無實際意義。

      前置倉要真正能實現對一個片區所有用戶覆蓋,那就需要“飽和打擊”。但是,對于賣菜這件事,沒有一家企業能以一己之力做到“飽和”。

      超市家居鋼木貨架批發:所謂的“飽和打擊”,意味著在某一個區域,無論前置倉還是線下門店,要高密度布點,面對任意用戶的下單都能在承諾的時間范圍內——對每日優鮮來說也就是30分鐘,“保質”、“按時”送到。

      生鮮是超高頻、而且幾乎是百分百家庭全覆蓋的消費品,幾乎每個社區附近不超過10分鐘的路程之內必有菜場。前置倉的底層邏輯,是要跟所有的線下的菜場競爭,這顯然是不現實的。

      那么,線上賣菜這個生意,到底能不能跑通?

      筆者以為,前置倉是個偽概念,但是,生鮮電商的最終路徑,只有兩種:

      第一種,盒馬鮮生的模式。盒馬做生鮮,最大的差異化在于其品類與線下進行了區隔,聚焦于高品質的生鮮類產品。這就避免了與線下菜場的競爭。

      一旦錯開與線下菜場的直接競爭,對用戶來說“快不快速送達”就不是一個十分關切的痛點。30分鐘送達還是兩小時送達,沒有太大的區別。

      第二種,超市家居鋼木貨架批發:就是美團模式。美團本質是一個平臺,它的生鮮是基于“同城零售”,把當地的超市、便利店正好到自己的平臺上,向一定距離范圍內的用戶由距離最近的商家配送,這就徹底解決了需不需要前置倉的問題。而且,線上線下同渠道銷售,降低了庫存積壓的風險。

      04

      生鮮電商,該洗凈鉛華現真容了

      超市家居鋼木貨架批發:去年以來,生鮮電商賽道一片哀嚎。如若每日優鮮真退市,苦了的是那一大批曾經的擁躉,幾千萬上億的投資者。沖動的背后,是一開始就被新鮮的概念蒙蔽了雙眼,拋棄了常識。

      超市家居鋼木貨架批發:有用戶表示,“現在菜價越來越貴,一些產品要比一年前貴一倍。而且大多數菜品的價格已經比超市貴了,加上質量沒有保證,就徹底放棄了。就連贈品也縮水了,從以前的一盒雞蛋變成了幾根蔥?!?

      另外,生鮮電商的配送兵團也在喪失優勢?!坝幸淮卧跔I業時間內下單,卻在第二天才開始配送,超時半小時的情況更是常見”。

      超市家居鋼木貨架批發:可見,用戶在買菜這件事情上對價格極為敏感。一旦資源燒金,價格優勢不再,用戶的忠誠度幾乎為零。而相對于美團、餓了么這樣的本地生活電商平臺,生鮮電商又毫無自主的配送能力。

      潮起潮落兩三年,生鮮電商洗凈鉛華故事破滅,該露出本來面目了。

      *本文僅代表作者觀點,不代表本站立場

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